Bändin ohjelmistoon kuului uusien omien juttujen lisäksi mm. muutamia Rock´n´ Roll Bandin ja Pen Lee & Co:n aikaisia biisejä sekä vanhaa bluesia ja rokkia. Ennen seuraavaa albumia tehtiin 1977 single 'Romanian Train Jump Part I'/ 'Part II'.
Kesällä 1977 julkaistiin tupla-LP 'Catlook Gypsies'. Ensimmäinen kiekko on akustinen kokonaisuus, joka sisältää Daven soolojuttuja akustisella kitaralla säestettynä. Tuplan toinen levy on bändin kanssa tehty. Levy siis myötäili bändin keikkasettiä, vaikkakin keikoilla Dave käytti sähkökitaraa itseään säestäessään. Akustisella levyllä on kaksi vierailijaa. Harri Saksala soittaa haitaria biisillä 'Mon Edith' ja Tiitta Spout laulaa Daven kanssa kauniin biisin 'Princen June'. Bändilevyllä on mukana lisäksi Tom Bildo kappaleella 'Fast Exploidin´ Kind'.
Soololevyn kappaleet ovat bluesia taikka sävyltään rauhallisia lyhyitä laulelmia. Poikkeuksen tekee pituutensa takia hieman rasittava, kahdeksanminuuttinen 'Greytown (Talk)'. Erikoisuus on ranskankielinen 'Mon Edith', joka oli Edith Piafille tehty kunnianosoitus. Kappaleen sanat käänsi Otto Donnerin vaimo. Aiemmin käsitellyt 'You Know Me' ja 'Angel Train' kuuluvat tämän kappaleen ohella levyn parhaimpiin.
Dave itse pitää koko tuplan olennaisimpina biiseinä kahta bändilevyltä löytyvää raitaa, 'Ballad Of Catlook Gypsies' ja 'News Of Change'. Molempien tekstien voi hyvin mieltää kuvaavan Daven asennetta elämään. Näistä jälkimmäinen kuului jo Orfeuksen ohjelmistoon. Muina esimerkkeinä bändilevyn kappaleista voitaisiin mainita biisit 'New Wind', alunperin singlelle tarkoitettu nopea 'Ain´t Down' sekä pitkään Daven soolokeikoillakin ohjelmistossa ollut 'Your Name Lives'. Tästä viimeksimainitusta löytyy sooloversio Tavastia-klubin 10-vuotisbileiden kunniaksi tuotetulta levyltä.
Dave aloitti albumin tekemisen hieman poikkeavasti nauhoittaen akustisia biisejä aluksi Love Recordsin toimistossa Länsi-Pasilassa. Osa soolobiiseistä siirryttiin sitten tekemään Nurmikallion Mikrovoxiin. Bändiosuudet puolestaan nauhoitettiin Loven omalla studiolla.
Bändikeikkojen lisäksi Dave teki myös sooloesiintymisiä. Ehkä mielenkiintoisimpia niiden osalta olivat Ohjelmakeskuksen organisoimat teemaillat kuten "Terveisiä Tsaikovskille - suuri rock & roll ilta" sekä loppuvuoteen ajoittuneet Woody Guthrie -ilta ja Bob Dylan-kiertue. Mukana näissä riennoissa olivat Daven ohella mm. Hande Nurmio, Raittisen veljekset, Antero Jakoila ja Kojo.
Vuoden lopulla Lindholm antoi panoksensa suomalaisen punkin hyväksi. Eräällä Pen Lee -keikalla Savonlinnassa 1977 hänelle tuotiin nauha, jossa oli demo Pelle Miljoonan & NUS:n biiseistä. Bändin kitaristi Huopalainen luovutti nauhan Davelle, Pellen itsensä Lindholm tapasi ensi kerran kyseisen keikkapaikan vessassa. Seuraavana päivänä matkalla Lappeenrantaan Dave esitteli punkkiin perehtyneelle Mikko Montoselle nauhan ja tämä piti biisejä hyvinä. Atte Blomille Loveen toimitettuna nauha johti pikaiseen levyn tekoon vuoden 1977-1978 vaihteessa; jo viikon parin sisällä oltiin studiossa. Näin syntyi sitten eräs Suomi-punkin perusteoksista, Pelle Miljoona & NUS:n ensimmäinen LP, jonka tuottajina toimivat yhteistyössä Lindholm ja Atte Blom.
Bändilevy:
No More - Vain Again - Little Dark Key - New Wind - Your Name Lives - Ain´t
Down - Fast Exploidin´ Kind - Pretty Boy Floyd - News Of Change - Cry Like a
Woman - Ballad Of Catlook Gypsies
Tältä albumilta mukana ovat kappaleet:
